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上市公司炒股四成亏损 雅戈尔一股浮亏34亿元

核心提示: 在今年的市场震荡中,作为超级散户参与炒股的上市公司收益均有所下降,四成企业收益为负值,连“上市公司中的股神”雅戈尔也险些失手。

在今年的市场震荡中,作为超级散户参与炒股的上市公司收益均有所下降,四成企业收益为负值,连“上市公司中的股神”雅戈尔也险些失手。

雅戈尔一股浮亏34亿元

服装业龙头雅戈尔,多年游走于地产及投资业,在A股市场堪称另类。不过受经济下滑影响,从其半年报来看,服装+地产+投资的整体利润只有微幅增长。

雅戈尔2016年半年报显示,报告期内公司实现营业收入86.67亿元,较上年同期下滑0.53%;实现归属于母公司净利润30.71亿元,较上年同期增长5.78%。其中服装板块上半年实现营收22.14亿元,较去年同期下滑7.2%,净利润3.95亿元,较去年同期缩水21.91%。受益于房价高位运行,雅戈尔房地产业务上半年实现营业收入63.44亿元,小幅增长2.29%;净利润11.69亿元,较去年同期增长163.34%。

半年报同时显示,截至6月30日,公司共持有中信股份、宁波银行、联创电子、浦发银行、金正大等13只股票,账面价值共计253.97亿元,按照投资成本238亿元计算,雅戈尔炒股浮盈15.97亿元,其中持有的港股中信股份期末账面价值140.23亿元,对比最初投资成本174.06亿元,雅戈尔投资中信股份浮亏33.84亿元。

雅戈尔当家人李如成在接受媒体采访时说,如果不做投资只做服装,雅戈尔无法在20年内积累这么高的净资产。雅戈尔于1998年11月上市,1999年尝试投资,至2006年为止获得约42亿元的投资收入,一举奠定了投资业务在公司的主导地位。

李如成真正把握住的大机会是对金融企业的大笔投资:1999年投资中信证券及广博股份,2004年投资宁波银行及交通银行。尤其是投资中信证券,在资本市场成就了雅戈尔和李如成。雅戈尔1999年所持中信证券股票的性质为发起人股,总计取得8.06%的股份仅耗资3.2亿元,持股成本为1.60元/股。由于中信证券于2005年完成股改及2008年进行送股分红,雅戈尔的持股成本最终降至0.87元/股。中信证券成功上市后股价大幅上涨,间接导致雅戈尔股价暴涨了10倍。2007年,雅戈尔抛售中信证券近4507万股,实现投资收益16.51亿元。即使如此,公司当期总计持有的可供出售金融资产仍然高达43.7亿元,为当期净资产的27.8%。

据悉,雅戈尔1999年至2006年的股权投资年均账面余额为6.04亿元,远高于股票投资的40.19万元,其投资策略是以认购定增股及股权投资为主。受2007年牛市影响,公司曾尝试进行二级市场交易,但其炒股收益率仅为7.89%,当年沪指涨幅则高达97%。据统计,公司于2007年至2015年间通过投资股票所获得的全部收益为123.16亿元,其中通过认购定增股和股权投资获得的收益占比高达95.96%。

据统计,雅戈尔2007年至2015年间依靠西装服饰所取得的收益累计约100亿元,相比同期通过投资所赚取的123亿元而言,主业倒成了副业。

西水股份81亿元买入兴业银行

西水股份半年报显示,今年上半年公司实现营收比上年同期增长32.09%,主要原因是本期子公司天安财险保险业务较上年有所增长,投资收益也相应增加;归属于母公司股东的净利润和基本每股收益较上年同期分别下降98.37%和99.39%,主要原因是上年同期母公司出售兴业银行股票贡献收益、本期未出售兴业银行股票及本期天安财险净利润同比下降所致;经营活动产生的现金流量净额为1016.18 亿元,较上年同期增长78.20%,主要系本期子公司天安财险收到的保户储金及投资款净增加额增加所致。

数据显示,在所有上市公司的证券投资金额中,西水股份力压众多金融机构,排在仅次于海通证券的第二位。半年报显示,上半年西水股份证券投资合计投入972.28亿元,其中776.17亿为期末持有的其他证券投资,剩下的200多亿元则分别买入了兴业银行、民生银行以及中国平安的股票。上述三家公司占西水股份期末证券总投资比例的20%,其中在兴业银行的投资成本高达80.8亿元,当期浮盈3.15亿元;民生银行浮盈为1.79亿元,中国平安的盈亏则没有显示。

值得注意的是,除去长期股权投资外,西水股份对兴业银行的投入是所有炒股上市公司中对个股投入最高的——其持有兴业银行的股票数量为5.9983亿股,西水股份对中国平安的50亿元投资则排在个股买入额度第二位,持有中国平安股票为1.5863亿股。 西水股份持有民生银行的股票为6.3945亿股。

西水股份2015年的净利润依赖兴业银行的大力贡献。2015年年报显示,公司实现净利润1.78亿元,同比增长108.65%;公司实现营收200.29亿元,同比72.58%。报告期内,公司收到兴业银行分红7786.59万元,出售股票收益1.37亿元,全部计入当期利润总额。

温氏股份持有36只股票

以养猪为主业的温氏股份,在成为创业板市值第一股的同时,也成为创业板最赚钱的公司。报告期内,温氏股份实现营收283亿元,净利润同比增长330%,达到了72.27亿元,占540家创业板公司总利润的16%,净利润率高达25.44%。据此计算,上半年温氏股份每天的净利润至少达到3800万元。

半年报显示,上半年温氏股份持仓股数高达36只,涉及金融、影视、消费、环保、公用事业等多个行业。但是其炒股收益并不乐观,公司可供出售金融资产等取得的投资收益为-1697万元,持仓的36只股票中有10余只股票的账面价值仍然低于投资成本。

北京青年报记者注意到,截至二季度末,在温氏股份持有的36只股票中,浮盈最高的为振东制药(252万元),浮亏最大的为华录百纳(32万元)。36只股票中,千和味业为上市前参股股权,大北农、唐人神、正邦科技、克明面业、瑞丰光电、嘉事堂等6家为非公开发行,其余29家均为二级市场买入。

数据显示,在半年报中披露了处置交易性金融资产取得的投资收益的公司中,超过四成的企业收益为负值,中国铝业、豫园商城、中集集团、中兴通讯、中船防务几家公司处置交易性金融资产投资收益的亏损额均在1亿元以上,排在第一位的中国铝业亏损规模达到4.9亿元。而绿地控股、华闻传媒、三一重工、豫光金铅、国投安信等公司非但未在报告期内割肉,还取得了不错的投资收益,绿地控股处置交易性金融资产取得了高达9.57亿元的投资收益。

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责任编辑:白雪